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挖掘机 销量飙涨背后释放什么信号?
发布日期:2018-12-12 浏览次数:118

挖掘机 销量飙涨背后释放什么信号?


“上半年 大多数代理商都或多或少出现‘脱销’,尤其是 中大吨位的挖掘机,用户难以马上提货。”表示来 自日本的液压件供应紧张,使得国 内的制造商紧跟着出现生产滞后。

工程机 械行业有个不成文的共识:固定资产投资、基础设施投资的数额,与行业 景气度密切相关,高增长 的固定资产投资、基础设施投资,往往是 工程机械产品销量的“定海神针”。但在今 年固定资产投资增速持续下降的背景下,作为工 程机械产品的一个品类——挖掘机械,其销量 却逆势长居高位增长。

国家统计局数据显示,2018年以来,中国社 会固定资产投资(不含农户)增速逐月放缓,1-2月同比增长7.9%,而1-8月同比 增长逐步下降到5.3%。基础设 施建设投资方面,1-8月同比增长4.2%,增速对 比去年同期下降15.6%个百分点。国家发改委在9月18日的新 闻发布会解释称,基础设施(不含电力)增速回 落是投资 增速放缓的主要原因(固定资 产投资主要包括制造业投资、基础设 施投资和房地产开发投资)。

与此同时,挖掘机 械的销量却取得不俗的成绩。据中国 工程机械工业协会挖掘机械分会统计,今年1-8月,挖掘机销量达142834台,同比增长56.2%,其中国内销量(不含港澳台)为130579台,同比增长52.3%;出口销量为12163台,同比增长115.6%。

行情回暖

中国工 程机械工业协会挖掘机械分会的统计数据显示,国内挖掘机市场中,国产品 牌市场占有率已超5成。国内市场中,三一重 工的表现最为强劲,已连续8年蝉联销量冠军,国内市场份额超过23%,山东临工、徐工机械、柳工也位居前列。

尽管经营混凝土机械、起重机械、桩工机械、路面机 械等多款工程机械,挖掘机 械仍是三一重工的营收支柱。2018年半年报显示,来自挖 掘机械的营收占到主营业务收入的四成,毛利率达40.76%。2018年上半年,三一重 工的主营业务收入同比增长45.96%,挖掘机械营收达111.59亿元,同比增长61.62%。

2009年就从 事三一挖掘机业务的程吉军,现在是 三一重工全资子公司三一重机的营销总经理。他告诉 经济观察报记者,今年上半年,公司的挖掘机单品,海外市 场销售收入增长70%左右,国内市场由于基数大,只增长了60%左右。“我们今 年上半年供不应求,优先供应国内需求。”程吉军透露,按照公司计划,2017年国际市场销量为3700多台,今年争取能做到6000台。

尽管没 有单独列出挖掘机械的销量,柳工土石方机械(包括挖掘机)2018年上半 年营收同比增长64.22%。柳工在2018年上半 年业绩发布会上表示,挖掘机 国内市场份额增长1.3个百分点。另据央视新闻报道,2018年上半年,徐工挖掘机累计销量1.39万台,同比增长88%。

行情回 暖让挖掘机赢得更多关注。中联重 科同样生产工程机械,但其走多元化道路,跨足农业机械。2018年上半年,尽管工 程机械营收取得61.15%的增长,但农业机械营收下降39.98%,使其总营收仅增长15.09%,归属上 市公司净利润下滑了23.63%。

9月7日,轴套小 编据中联重科在全景网互动平台回复投资者称,公司挖 掘机产品由国内和北美研发中心负责研发,产品定位高端市场,经过市场调研,前景看好,预计2019年将上市,市场销 售网络和渠道商落实工作已提前布局。这意味着,在挖掘 机市场占有率方面有所落后的中联重科,正在加码挖掘机。

增长支点

在柳工 董秘黄华琳看来,挖掘机 的需求主要来自设备的更新换代、基础设 施建设的推进和国际市场的增长。“挖掘机的寿命一般是6-10年周期,据我们了解,目前更 新需求最大程度拉动销量增长。”中研普 华研究员闫素飞对记者解释。

2010年和2011年曾是 挖掘机销量的两个高峰年份,销量均超过16万台。眼下这些设备到了“退休年龄”。

除开寿命问题,科技进 步和环保要求也加快挖掘机的淘汰进程。“大客户 通常喜欢新挖掘机,更加智能化,原来的 挖掘机会从一线城市,退居二 三四线城市服务。”黄华琳介绍。

近年推 出的挖掘机大多会配备智能管理功能,如三一重工推出的“易维讯”APP可查询 挖掘机的工作时长、工作强度、定位导航等,APP还提供了机主、操作手 和服务工程师的沟通交流平台。

环保趋严,挖掘机、起重机、推土机 等非道路移动机械也成为监控对象。康耐轴 套发现环保部公告显示,自2016年12月1日起,所有制造、进口和 销售的非道路移动机械不得装用不符合《非道路标准》第三阶 段要求的柴油机,没达到“国三标准”的挖掘 机将被强制淘汰。以北京为例,2017年多家 施工企业因使用了高排放的挖掘机被罚款。各地城 市陆续划定城区内禁止使用高排放非道路移动机械的区域,环保部门周期性巡查、不定期飞行检查。

如果没有开工需求,即使手中设备被淘汰,机主也 没有动力购买新设备。据黄华 琳和程吉军的观察,柳工和 三一重工售出的挖掘机开工率几乎达百分百,也就是说,基本不 会出现机主看好未来需求而提前囤积挖掘机的情况。

尽管基 础设施建设投资增速在放缓,但市场 空间已让行业人士觉得足够广阔。“不管(基建投资)增速如何,体量已经很大,即使(体量)没有增加,还是需 要新增一定数量的挖掘机。”程吉军介绍。

黄华琳 表示在稳投资的背景下,除非有 不期而遇的经济刺激点,短期内 基建投资或许再难在大体量的基础上高速增长,但这不 代表着国内基建没有发挥空间。黄华琳 举例称柳州已通高铁,时速在250公里左右,远低于 京广高铁的速度,这些以后会逐步改善,也是工 程机械企业的机会所在。

全球经 济的复苏也让挖掘机的国际增长成为可能,在“一带一路”倡议下,工程机 械企业出海之路更为顺畅。黄华琳告诉轴套小编,公司在2002年就提出要开放、国际化,目前设备已经销往140多个海外国家和地区,覆盖80%以上“一带一路”国家。程吉军则介绍,印度、印尼、泰国和 欧美地区是三一重工的主要海外市场。“世界上 没几个国家的基建像国内这么发达。”黄华琳 表示亚非等经济不发达地区,对于基 建热情固然高涨,但欧美 等国家现有的基础设施难免显得老旧。“布局国 际的工程机械企业才有未来,尽管欧 美的需求不会集中爆发出来,细水长 流的需求更符合企业期待。”

今年前8个月,国际挖 掘机销量同比增长115.6%。东北财 经大学中国战略与政策研究中心主任、经济学家周天勇指出,部分国 际需求的挖掘机可能隐藏在国内的销量中,一些国企、央企到 境外承接基建工程,肯定需要用到挖掘机,但挖掘 机又归国内企业所有,不算出口量。

新蓝海

柳工在 近日的机构调研中分析认为:“依据目前情况,与工程 机械行业强相关的下游投资在下半年仍会保持增长趋势,不会出现2013年-2015年大起大落的情况。未来几个月,与2017年同比 还会延续过去的增长趋势。”这一判 断是基于国家把基础设施的投资当作主要的经济杠杆,如城市 轨道交通项目审批有所松动等。此外,即便房 地产处于调控的状态,但是房 地产总量还是处于比较高的位置。

柳工同时表示,尽管地 方政府债务融资的高门槛会一定程度上制约挖掘机的需求,但新农村的发展、国家环 境保护要求的升级等都会拉动挖掘机的需求。

对未来 持乐观态度的不止柳工一家。轴套厂 家注意到三一重工在近日的公司公告中表示:“公司对 业绩增长持续性持乐观态度。”这其中的原因在于,国家实 施积极的财政政策,加快推 进基础设施建设项目,加大基 础设施等领域补短板力度,三一重工同时强调,国内在铁路、公路、机场、港口航道、水利、地下管廊、市政工 程等基础设施方面有效投资需求巨大,根据国家统计局数据,2017年基础 设施建设投资已达17.3万亿元,正因如此,工程机 械行业能够保持增长的空间。

9月26日,徐工挖 掘机事业部市场部部长朱伟就眼下的预期向经济观察报表示:“未来一 年我们感觉不会比今年更高,但是下 滑幅度不会很大,可能会有5-10个点的同比下滑。”2018年1-8月,这家工 程机械制造商的挖掘机销量实现了60%以上的增幅。

2018年9月18日,国家发改委举行“加大基 础设施等领域补短板力度稳定有效投资”专题新闻发布会,国家发改委投资司、农经司、基础司 相关负责人出席。国家发 改委投资司副巡视员刘世虎表示:“基础设 施投资增速回落,是投资 增速放缓的主要原因。基础设 施投资增速放缓,新开工 项目计划总投资大幅回落,反映出 投资增长后劲不足,需要加 大基础设施领域补短板力度、稳定有效投资。

轴套小编表示,未来国 家将在加强重大项目储备、加快项 目前期工作推动开工建设、保障在 建项目后续融资、发挥好 中央预算内投资的引导带动作用等方面补足基建的“短板”。

与农村 建设相关的纲领性文件紧接而至。9月26日,国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》。该规划 对实施乡村振兴战略作出阶段性谋划,分别明确至2020年和2022年推荐 乡村振兴的目标任务。该文件提及,从国内形势看,随着我 国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,以及工业化、城镇化、信息化深入推进,乡村发 展将处于大变革、大转型的关键时期。

轴套厂家认为,农村建 设将成为支撑工程机械后续增长的新蓝海。

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